Triodos Investment Management

En 2012, le total des actifs sous gestion auprès de Triodos Investment Management a augmenté de 137 millions d’euros (+ 7%), les faisant passer à 2,2 milliards d’euros. En 2011, la croissance avait été de 17%. (facteur d'influence)
  • filiale à 100% de la Banque Triodos
  • leader mondial en impact investing
  • 2,2 milliards d’euros d’actifs sous gestion
  • gestionnaire de 19 fonds
  • actif dans différents secteurs durables, du microcrédit à la culture.

Introduction

Triodos Investment Management est une filiale à 100% de la Banque Triodos, chargée de la gestion des fonds d’investissement de la Banque. Elle est un leader mondialement reconnu dans le domaine de l’impact investing. Triodos Investment Management gère des investissements directs dans différents secteurs, tels que le climat et l’énergie, le microcrédit, le commerce équitable, l’agriculture et l’alimentation biologiques, les arts et la culture, l’immobilier durable, ainsi que dans les actions d’entreprises cotées présentant des performances environnementales, sociales et de gouvernance supérieures à la moyenne.

À la fin 2012, Triodos Investment Management gérait 19 fonds, investis en Europe et sur les marchés émergents, avec différents profils de risque et types d’instruments financiers. Les actifs sous gestion ont augmenté de 7% en 2012, pour totaliser 2,2 milliards d’euros.

Tant les particuliers que les institutions peuvent investir dans ces fonds. Les fonds destinés aux particuliers sont distribués par différentes banques, dont certaines succursales de la Banque Triodos. La Banque entretient des relations directes avec les investisseurs institutionnels ayant investi dans ses fonds.

Objectif stratégique: croissance et innovation

Le principal objectif de Triodos Investment Management est de produire et d’accélérer des changements sociaux et économiques durables, en parfaite cohérence avec la vision et la mission de la Banque Triodos.

Pour atteindre cet objectif, la Banque vise la croissance des actifs sous gestion dans chacun de ses fonds et lance de nouveaux fonds innovants. Même dans un contexte de marché difficile, Triodos Investment Management continue à viser une croissance de 10 à 15% du volume total de ses actifs sous gestion, grâce aux fonds existants et aux nouveaux fonds. Elle est convaincue qu’il existe un appétit croissant des investisseurs pour des investissements crédibles, ayant un impact réel. En 2012, Triodos Investment Management s’est donné comme priorité de développer la base de ses investisseurs auprès des petits investisseurs institutionnels, des family offices et des personnes à très hauts revenus.

À la fin 2012, Triodos Investment Management gérait 19 fonds, investis en Europe et sur les marchés émergents, avec différents profils de risque et types d’instruments financiers. Les actifs sous gestion ont augmenté de 7% en 2012, pour totaliser 2,2 milliards d’euros (2,1 milliards d’euros en 2011, soit une augmentation de 17% par rapport à 2010).

Triodos Investment Management est continuellement à la recherche de solutions financières permettant de relever les défis sociaux et environnementaux. Dans ce but, elle a développé trois nouveaux produits d’investissement, qui seront lancés en 2013.

Les activités de Corporate Finance ont été transférées dans la succursale britannique de la Banque Triodos dans le courant de l’année, ce qui a permis à Triodos Investment Management de se consacrer entièrement à son expertise de gestionnaire de fonds d’investissement.

Faits marquants de l’impact investing

La Banque Triodos et Triodos Investment Management ont accumulé plus de 20 ans d’expérience dans des produits d’investissement porteurs de changements sociaux et économiques durables. En conséquence, Triodos Investment Management est désormais reconnue comme pionnier dans l’impact investing, dont les bénéfices se calculent en termes sociaux, environnementaux et financiers.

Faits marquants en 2012 :

  • Réduction de plus de 1,1 million de tonnes de CO2 grâce à la fourniture de 1.199 MW générés par des sources d’énergie renouvelables, ce qui équivaut à la consommation d’électricité de 775.000 ménages européens.
  • Environ 90.000 exploitations agricoles de petite taille dans 19 pays du monde entier ont été payées directement au moment de la livraison de leurs récoltes, via nos mécanismes de financement commercial. Ceux-ci ont permis d’introduire 12 produits biologiques et issus du commerce équitable sur les marchés internationaux.
  • Dans le domaine des arts et de la culture, Triodos Investment Management a géré des actifs à hauteur de 121 millions d’euros et les a utilisés pour le financement de projets qui ont attiré 1,9 million de visiteurs et permis à 1.917 artistes d’avoir accès à des infrastructures abordables.
  • En matière d’immobilier, Triodos Investment Management a accru la qualité et la durabilité de l’environnement bâti grâce à la gestion de bâtiments durables, émettant 60,7% de CO2 de moins que la moyenne des bâtiments traditionnels.
  • Enfin, 99 institutions de finance inclusive, en phase de développement ou déjà établies, d’Amérique latine, d’Asie et d’Afrique, ont reçu des financements à hauteur de 442 millions d’euros. Au total, 6,9 millions de personnes à faibles revenus ont pu avoir accès à des produits d’épargne proposés par ces institutions.

Impliquer les entreprises cotées

Triodos Investment Management offre aux particuliers et aux institutions l’opportunité d’investir dans des entreprises cotées en Bourse qui satisfont aux critères les plus stricts de la Banque Triodos en matière d’environnement, de politique sociale et de gouvernance.

Par le biais des fonds SICAV I, les investisseurs participent à un mouvement visant à encourager les plus grandes entreprises du monde à adopter des pratiques plus durables. C’est dans ce cadre qu’en 2012, Triodos Investment Management a engagé le dialogue avec 219 entreprises dans le monde.

En 2012, ses fonds d’Investissement Socialement Responsable (ISR) totalisaient 506 millions d’euros d’actifs sous gestion, investis dans des entreprises cotées figurant parmi les Best-in-Class ou pionnières dans leur domaine d’activité, ainsi que dans des obligations d’États européens.

Performances des fonds

En 2012, le total des actifs sous gestion de Triodos Investment Management a crû de 137 millions d’euros, pour atteindre 2,2 milliards d’euros, soit une augmentation de 7% (17% en 2011).

Cette croissance est principalement imputable à la remontée de la valeur des placements dans Triodos Groenfonds et la poursuite de la croissance des investissements institutionnels dans Triodos SICAV II – Triodos Microfinance Fund et dans Triodos SICAV II – Triodos Renewables Europe Fund.

Les investissements privés dans Triodos Fair Share Fund, tout comme dans Triodos SICAV I – Triodos Sustainable Funds, ont également continué à se développer, bénéficiant de la hausse sensible des placements d’investisseurs institutionnels et privés.

Triodos Cultuurfonds, en revanche, a enregistré des sorties de fonds suite à la décision du gouvernement néerlandais de supprimer tous les avantages fiscaux liés aux investissements dans la culture.